Dynamics 365 Sales: Die Grundlagen
  • Dynamics 365 Vertrieb entdecken
  • Die Anpassung von Dynamics 365 verstehen
  • Was ist Dynamics 365 Sales?
  • Ein kurzer Hinweis zum Navigieren in Dynamics 365
  • Zugriff und Sortierung von Datensätzen und Ansichten
  • Mit Quick Create einen neuen Datensatz erstellen
  • Arbeiten mit der Suche in Dynamics 365
  • Erstellen von Abfragen mit der erweiterten Suche
  • Personalisierungsoptionen für Endbenutzer
Vertriebseffizienz mit Dynamics 365
  • Nutzen Sie den Dynamics 365 Assistenten
  • Was machen wir mit Leads?
  • Einen Verkauf starten: Einen Lead erstellen
  • Kontaktmethoden erforschen
  • Verwenden Sie die Zeitleiste, um Aktivitäten und Notizen zu einem Lead hinzuzufügen
  • Qualifizieren eines Leads
  • Verwenden Sie Dokumentenspeicher und SharePoint-Integrationen
Verkaufschancen-Management
  • Was ist eine Verkaufschance?
  • Verschiedene Möglichkeiten, eine Verkaufschance zu erstellen
  • Sparen Sie Zeit mit Geschäftsprozessabläufen
  • Hinzufügen von Opportunity-Produkten und Vorschlägen
  • Dynamics 365-Daten in PDF und E-Mail exportieren
Mit Angeboten arbeiten
  • Was ist ein Angebot?
  • Aktivieren Sie ein Angebot
  • Überarbeiten eines Angebots und Versionierung
  • Ein Angebot schließen
Arbeiten im Außendienst mit der mobilen Anwendung
  • Zugriff auf die mobile Anwendung
  • Navigieren in der mobilen Anwendung
  • Anzeigen, Bearbeiten und Erstellen von Datensätzen in der mobilen Anwendung
  • Visitenkarten-Scanner
Berichte und Analysen in Dynamics 365
  • Diagramme und Dashboards verwenden
  • Auf Excel-Vorlagen zugreifen
  • Prognosen überprüfen

(Version: 2026-02-13T10:43:51+01:00)