Salesforce stellt umfangreiche Funktionen für vertrieblichen Arbeitsalltag bereit. Die bewusste Nutzung entscheidet darüber, ob das System entlastet oder zur zusätzlichen Last wird.
!Kursinhalt
!1. Orientierung im System
*persönliche Startseite und Objekte
*Listen, Filter und Suchen
*Einstellungen für die eigene Arbeit
!2. Pflege vertrieblicher Daten
*Anlage und Aktualisierung
*Verknüpfung relevanter Informationen
*Dokumentation von Aktivitäten
!3. Arbeit entlang des Funnels
*Phasenlogik der Opportunities
*Aufgaben und Termine
*Kommunikation und Notizen
!4. Auswertung und Nutzung
*einfache Reports und Dashboards
*Ableitung von Arbeitsschritten
*Zusammenarbeit mit Marketing und Service
!Berufliche Relevanz
*bewusste Salesforce-Nutzung macht Vertriebsprozesse transparent
*konsequente Pflege verbessert Forecasts und Reports
*Integration mit anderen Bereichen schafft gemeinsame Sicht auf Kunden