Automation mit Salesforce vermittelt praxisnahe Kompetenzen zur Automatisierung von CRM-, Vertriebs- und Kundenprozessen. Das Curriculum zeigt, wie Automation mit Salesforce genutzt wird, um Abläufe zu standardisieren, manuelle Tätigkeiten zu reduzieren und die Vertriebssteuerung zu verbessern.
Grundlagen Automation mit Salesforce- Automation mit Salesforce und zentrale Anwendungsbereiche verstehen
- Salesforce-Prozesse für Automatisierungspotenziale analysieren
- CRM-Daten als Grundlage automatisierter Abläufe nutzen
- Automation mit Salesforce in Vertriebs- und Serviceprozesse integrieren
Automatisierte Kunden- und Vertriebsprozesse
- Automation mit Salesforce für Lead- und Kontaktmanagement einsetzen
- Kundeninformationen automatisch erfassen und aktualisieren
- Vertriebsaktivitäten durch automatisierte Prozessschritte unterstützen
- Automation mit Salesforce für Aufgaben- und Terminsteuerung nutzen
Workflow- und Prozessmanagement
- Automation mit Salesforce zur Gestaltung von Workflows anwenden
- Regeln, Auslöser und Prozessabläufe strukturiert definieren
- Genehmigungs- und Übergabeprozesse automatisiert steuern
- Automation mit Salesforce für abteilungsübergreifende Abläufe einsetzen
Monitoring und Prozessoptimierung
- Automation mit Salesforce anhand von Prozesskennzahlen bewerten
- Automatisierte Abläufe auf Qualität und Effizienz prüfen
- Fehlerquellen und Prozessengpässe systematisch identifizieren
- Automation mit Salesforce durch kontinuierliche Verbesserungen weiterentwickeln
Die Weiterbildung qualifiziert für Aufgaben rund um Automation mit Salesforce in Vertrieb, Kundenmanagement und Prozessorganisation. Automation mit Salesforce wird praxisnah vermittelt, um CRM-Prozesse effizient zu steuern, Arbeitsabläufe zu standardisieren und die digitale Prozessqualität nachhaltig zu verbessern.