Automatisierung und strukturiertes Pipeline-Tracking sind zentrale Bausteine moderner Vertriebsarbeit. Salesforce bietet dafür eine integrierte Umgebung. Ein systematischer Umgang ist Grundlage für verlässliche Steuerung und Forecasts.
!Kursinhalt
!1. Grundlagen der Automatisierung in Salesforce
*Typische Anwendungsfelder
*Rollen zwischen Mensch und System
*Einordnung im Vertriebsalltag
!2. Umsetzung typischer Automatisierungen
*Workflow- und Prozessregeln
*Erinnerungen und Aufgaben
*Abstimmung mit IT und Fachseite
!3. Pipeline-Tracking im Vertriebsmanagement
*Strukturierung von Phasen und Kriterien
*Nutzung von Dashboards und Berichten
*Regelmäßige Pipeline-Reviews
!4. Auswertung und Weiterentwicklung
*Bewertung typischer Kennzahlen
*Identifikation von Engpässen
*Anpassung von Prozessen und Strukturen
!Berufliche Relevanz
*Höhere Effizienz im Vertriebsalltag
*Bessere Transparenz über Pipeline und Forecast
*Fundierte Grundlage für Steuerungsentscheidungen