Im Alltag vertriebsstarker Unternehmen nimmt Salesforce eine tragende Rolle als zentrale Plattform für Kunden- und Pipeline-Daten ein. Die Arbeit im System prägt, wie Opportunities geführt, Aufgaben verteilt und Ergebnisse ausgewertet werden.
!Kursinhalt
!1. Datenmodell und Objektlogik
*Leads, Accounts, Contacts und Opportunities
*Beziehungen zwischen Objekten
*Standard- und benutzerdefinierte Felder
!2. Prozesse im Vertrieb
*Lead-Erfassung und Konvertierung
*Opportunity-Stages und Pipeline-Führung
*Aktivitäten und Erinnerungen
!3. Automatisierung und Regeln
*Validierungsregeln und Pflichtfelder
*Workflow- und Flow-Logik
*Benachrichtigungen und Zuweisungen
!4. Reports und Dashboards
*Standard- und individuelle Reports
*Dashboards für Rollen und Bereiche
*Ableitung von Maßnahmen aus Auswertungen
!Berufliche Relevanz
*Durchgängige Steuerung von Vertriebsprozessen
*Verlässliche Datenbasis für Management-Entscheidungen
*Reduzierter manueller Aufwand bei Routineaufgaben