Ziel der Maßnahme ist die praxisnahe Qualifizierung im Bereich Vertriebsassistenz und CRM-gestütztes Kundenmanagement.
Die Weiterbildung zur Vertriebsassistenz / zum CRM-Spezialisten ist modular aufgebaut und umfasst folgende Themenschwerpunkte:
Modul 1 - Grundlagen der Vertriebsassistenz und organisatorische Vertriebsunterstützung
• Aufgaben und Verantwortlichkeiten einer Vertriebsassistenz
• Aufbau von Vertriebsorganisationen
• Schnittstellen zwischen Vertrieb, Marketing und Service
• Digitale Arbeitsmethoden im Vertriebsumfeld
• Einführung in Dokumentations- und Qualitätsstandards
Modul 2 - Grundlagen des Vertriebs und Vertriebsorganisation
• Vertriebsarten (B2B, B2C)
• Vertriebsstrategien und Zielgruppen
• Vertriebsprozesse und Sales Funnel
• Aufgabenverteilung im Vertrieb
• Markt- und Wettbewerbsanalyse
Modul 3 - CRM-Systeme und digitales Kundendatenmanagement
• Grundlagen CRM-Systeme
• Kundendatenpflege und -strukturierung
• DSGVO-konforme Datennutzung
• Datenqualität und Prozesssicherheit
Modul 4 - Salesforce und HubSpot - Systemaufbau und Anwendung
• Aufbau und Struktur von CRM-Systemen
• Kontakte, Unternehmen, Deals
• Automatisierung von Vertriebsprozessen
• Aufgabenmanagement
• Reporting-Funktionen
Modul 5 - CRM-Workflow-Optimierung, Pipeline-Management und Reporting
• Standardisierung von Vertriebsprozessen
• Pipeline-Management
• Forecasting
• Vertriebskennzahlen (KPIs)
• Dashboards und Auswertungen
• Segmentierung und Kundenbindung
Modul 6 - Vertriebsprozesse und Lead-Management
• Sales Funnel Stufen
• Lead-Generierung
• Lead-Qualifizierung (BANT-Methode)
• Priorisierung von Vertriebsaktivitäten
Modul 7 - Angebotsmanagement, Nachfassprozesse und Vertriebskennzahlen
• Angebotserstellung
• Angebotsverfolgung
• Nachfassmanagement
• KPI-Analyse
• Vertriebsreporting
Modul 8 - Professionelle Kundenkommunikation und Serviceprozesse
• Telefonische und schriftliche Kundenkommunikation
• Beschwerdemanagement
• Serviceprozesse
• CRM-Dokumentation von Kundenkontakten
Modul 9 - Operative Vertriebssteuerung und Umsetzung der Sales-Phasen
• Research im Vertrieb
• Bedarfsanalyse
• Telefonische Erstansprache (Outbound-Kommunikation)
• Sales Pitch
• Einwandbehandlung
• Closing
• CRM-gestützte Dokumentation der Vertriebsaktivitäten
Modul 10 - Praxisprojekt, Transferphase und Fallarbeit im CRM
• Bearbeitung realitätsnaher Vertriebsfälle
• Aufbau einer vollständigen CRM-Struktur
• Dokumentation von Leads und Deals
• Reporting-Auswertung
• Qualitätssicherung im Vertriebsprozess
Modul 11- Abschlussprüfung, Kompetenznachweis und Transferaufgabe
• Prüfung
• Fachgespräch
• Dokumentierter Kompetenznachweis