Dieser Kurs vermittelt die notwendigen Kenntnisse zur digitalen Bearbeitung von Buchhaltungsunterlagen. Im Fokus steht die effiziente Anwendung des DATEV Belegtransfer Systems. Die Teilnehmenden lernen, Belege digital zu erfassen und revisionssicher für die Weiterverarbeitung vorzubereiten. Dies schließt die Optimierung des digitalen Workflows zwischen Unternehmen und Steuerberatung ein.

Kursinhalt
1. Grundlagen des digitalen Belegaustauschs
  • Einordnung des DATEV Ökosystems in moderne Buchhaltungsprozesse
  • Technische und organisatorische Voraussetzungen für den Einsatz von Belegtransfer
  • Sicherstellung der revisionssicheren und GoBD-konformen Belegablage

2. Anwendung und Workflow mit DATEV Belegtransfer
  • Einrichtung und Verwaltung von Mandanten im digitalen Belegaustausch
  • Praktische Durchführung unterschiedlicher Upload-Verfahren (Scan, App, E-Mail)
  • Strukturierte Ablage und Kategorisierung der hochgeladenen Dokumente

3. Verarbeitung und Übergabe der digitalen Belege
  • Prüfung der Belegqualität und notwendige Korrekturmaßnahmen
  • Verschlagwortung und Indexierung der Belege für die maschinelle Verbuchung
  • Schnittstellen zur Buchungssoftware und Vorbereitung der Datenübergabe an die Kanzlei

Berufliche Relevanz
  • Befähigung zur Übernahme digitaler Aufgaben in der vorbereitenden Buchhaltung
  • Kompetenzsteigerung im Umgang mit standardisierten Cloud-Lösungen der Finanzbuchführung
  • Ermöglichung einer effizienteren und fehlerreduzierten Belegverarbeitung im Unternehmen