Automatisierungs-Workflows im CRM verbinden Kundendaten, Aktionen und Kommunikationsbausteine zu wiederholbaren Abläufen. CRM Managerinnen und Manager planen und pflegen diese Workflows.
!Kursinhalt
!1. Konzept automatisierter Workflows
*Auslöser, Bedingungen und Aktionen
*Unterschied zu einmaligen Kampagnen
*typische Einsatzfelder
!2. Planung eines Workflows
*Ziel und Messgrößen
*Auswahl relevanter Datenfelder
*Abstimmung mit Fachbereichen
!3. Umsetzung im CRM-System
*Aufbau im Editor
*Tests vor Aktivierung
*Umgang mit Ausnahmen
!4. Monitoring und Pflege
*Überwachung der Kennzahlen
*Anpassung bei geänderten Anforderungen
*Dokumentation der Logik
!Berufliche Relevanz
*Automatisierungen entlasten das CRM-Team
*klare Ziele verhindern willkürliche Automatismen
*regelmäßige Pflege hält Workflows aktuell